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  经济需求小幅回落,盈利预测继续上调。10月数据显示经济需求小幅回落,PMI新订单回落1.9个点;10月中旬粗钢产量同比从9月下旬5.5%下降至10月中旬1.9%;10月发电耗煤量从9月的24.3%下降至16.5%。但A股剔除金融的盈利预测继续小幅上调,显示上市公司基本面比较健康。分大类来看,7月以来,新兴行业盈利预测改善幅度最大,消费次之,周期的盈利预测基本高位震荡。

  上周市场小幅回落,调整加仓是好的策略。上周市场出现回调,上证综指下跌1.32%。就风格来看,在市场回调时不同风格股票表现差异巨大,上证50仅下跌0.49%,并且上周五收盘收红;创业板下跌3.34%,上周五回落之后反弹乏力。

  不论从经济基本面还是流动性层面,市场都有一定的回调需求。流动性层面,债市近期在美债收益率上升的背景下出现了调整,显示在银行超储率维持低位的环境下长端收益率的脆弱。但总体来看,股票市场震荡向上的格局不变,因此在调整中加仓是好的策略。

  从市场情绪来看,目前沪深300的情绪指数低位反弹,最新数据为-0.03;中证500情绪指数持续向下,11月1日达到低点-0.46,最新数据为-0.32。此前中证500情绪指数的低点一般在-0.5附近,比如2017年6月初在金融监管预期最强的时候中证500情绪指数下降到-0.54附近。因此,目前大概可以判断这一波调整应该已经处于中后期。

  11月建议关注商贸通信计算机行业:根据各行业盈利预测情况,10月盈利预测上调幅度较大的行业依次是商贸通信计算机,建议11月关注这三个行业的投资机会

  下面是一周市场表现回顾:

  1、股票市场指数:上周(10月30日-11月3日)股票市场下跌,其中上证综指下跌1.32%,创业板下跌3.34%。

2、行业表现:上周(10月30日-11月3日),28个申万一级行业中,电子、农林牧渔和非银金融跌幅最小,其中电子跌幅最低为0.04%。

 
  2、行业表现:上周(10月30日-11月3日),皇家国际娱乐,28个申万一级行业中,电子、农林牧渔和非银金融跌幅最小,其中电子跌幅最低为0.04%。

3、主题表现:上周(10月30日-11月3日),涨幅最高的三大主题依次是打板指数、芯片国产化指数和去IOE指数,其中打板指数涨幅最高为9.31%。

 
  3、主题表现:上周(10月30日-11月3日),涨幅最高的三大主题依次是打板指数、芯片国产化指数和去IOE指数,其中打板指数涨幅最高为9.31%。

4、基金表现:上周(10月30日-11月3日),受股债齐跌影响,除QDII基金外,其余类别基金均取得负收益,其中QDII基金涨幅为0.28%。

 
  4、基金表现:上周(10月30日-11月3日),受股债齐跌影响,除QDII基金外,其余类别基金均取得负收益,其中QDII基金涨幅为0.28%。

【基金周报】 调整带来加仓机会,关注商贸通信计算机

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