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流量确定性增长,技术驱动网络变革
网络流量确定性增长,随着高清视频、社交、游戏等应用普及,用户对流量的诉求逐步攀升,思科预期至2020 年移动用户流量增长将达5 倍。随着4G,FTTH渗透率的提高,以及新的应用如VR、车联网、物联网等的推出,未来流量呈现确定性增长。基础网络为适应行业发展趋势,不断的在升级改造中,三大运营商在4G/光网络等领域的投资仍处于高峰。新技术正驱动网络演进,5G、SDN/NFV、NB-IoT、云计算等新技术正通过渐进方式深度改造网络。

光纤光缆供不应求,运营商与数据中心加快光器件升级
目前光纤光缆的产能受限于国内光棒的产能不足,“反倾销税”使国产的光棒供不应求进一步加剧,随着三大运营商尤其中国移动加大对固网宽带的投入,光纤光缆行业景气度不断提升,在未来的一定时间将得到持续。同时,由于数据流量不断爆发性增长,推动运营商和数据中心的光器件升级。三大运营商骨干网已完成100G 的升级,未来将加速400G 的商用;城域网部分,100G 将开始在城域网使用;接入网部分,10G GPON和EPON已成为运营商采购主流;基站部分,以6G/10G为主过渡到以25G 为主;而数据中心光模块目前以10G 为主,40G/100G 将得到大量的使用。

运营商物联网部署在即,打开高成长蓝海市场
NB-IoT 标准确立,三大运营商商用部署在即。爱立信、思科等预期2020 年将有500 亿网络连接,而目前运营商受制于现有2G/3G/4G 限制,仅占有6%的物联网连接,未来随着4.5G 部署占比将达到25%以上。物联网将运营商由人际通信扩展到人与物、物与物通信领域,运营商通过NB-IoT/eMTC 等物联网技术,与传统行业相结合,并通过信息化、云化改造传统行业,打开全新蓝海市场。

5G已来,把握确定性细分领域
5G 标准制定中,上下游产业链正在形成,建议重点关注射频等确定方向。5G 可归纳为增强型移动宽带、超高可靠与低延迟通信和大规模机器类通信三大主要场景应用,即对网络有高速率、低时延、大连接的性能要求。Massive MIMO、毫米波等作为5G 空口射频技术演进的重要方向,确定性强。而作为5G 网络的重要组成部分传输网/核心网的SDN/NFV 化,将为5G 打造更加易于部署维护的支撑网络,成为5G 的重要组成部分。

SDN/DCI场景化解决方案,打造高效网络
网络设备/服务器虚拟化与云化日渐成为主流模式,云端转移趋势推动SDN 在IDC大规模应用。思科预计2020 年,近60%的全球超大规模数据中心有望部署SDN解决方案,44%的数据中心流量将由SDN 平台支持。基于SDN 的数据中心互联网络(DCI),独立于传统IP 网络建立高速通道,将提高整网宽带利用率,并通过标准化通用设备替代传统专用设备,有效节约采购运营成本。

风险提示
5G 和物联网落地不及预期;SDN 技术推广受阻;光通信高景气不达预期。

□ .郑.平./.杨.锟./.李.俊.霖./.马.松  .民.生.证.券.股.份.有.限.公.司

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