光伏完全是 B2B 的业务
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新锦海
2018-07-08 09:54

伴随着新能源行业的补贴热潮一浪热过一浪,这让人不禁想到了十年前的光伏行业。

于是,很多朋友浮现出一个疑问,那就是新能源行业是否会像光伏产业一样,最终留的市场一地鸡毛?

新能源产业与光伏产业的相同之处

为何会有这个疑问?

因为从某些角度而言,新能源汽车和光伏产业有点类似:

1新能源汽车和光伏产业一样都是全球传统能源危机下的变革发展方向,然而短时间内成本问题得不到解决,不具备盈利空间,产业与资本少有介入,产业发展缓慢。为了推动产业的快速发展,政府为这两个行业提供了大量的财政补贴和税收优惠政策。

比如,2009年,光伏的成本数倍于风电、火电等传统的发电技术,因此国家开始给予光伏产业财政补贴,推动产业发展。对于分布式光伏项目,2012年及之前基本为初始投资补贴,2013年后开始实行度电补贴;对于大型地面电站项目,基本采用标杆上网电价的补贴形式,只是在不同时期电价标准不同;在20092010两年,采用特许权招标对上网电价进行了摸底。近几年,补贴已经取得初步的成效,光伏发电的成本已经有2009年的350美元/MWh下降到100美元/MWh

政府补贴

如今,政府又开始以同样的手法补贴新能源汽车产业。

资料显示,自2013年开始,政府大力补贴新能源汽车产业,吸引大量的社会资本计入新能源产业,直接结果就是推动新能源汽车最核心、成本占比最高的动力电池价格逐年快速下降。电池系统的价格由2012年之前的3.5/Wh降低到目前1.3/Wh

电池价格变化

2、在短期利益的驱使下,两个产业中都出现了一些短视企业钻补贴的漏洞、骗取国家补贴的现象。

从光伏的国家推行的金太阳工程,在2012年有348个项目单位挤占挪用,虚报冒领资金16.17亿元。从湘西蓝天公司涉嫌骗取2.66亿元补助资金,到汉能光伏,再到所谓的光伏扶贫,骗取国家补贴不计其数。

国家补贴

光伏骗补部分项目

同样补贴之下的新能源汽车也暴露出骗取国家补贴的一面,财政部公布了吉姆西、金龙、五洲龙、万达贵州和河南少林客车涉及骗补约12亿元的事件。然而这只是冰山一角,据统计在2015年调查的93家新能源车企中有72家车企存在骗补情况,骗补车辆达到76374辆,涉及金额共93.707亿元,平均一辆车骗12万元。

 光伏完全是 B2B 的业务

新能源汽车骗补部分车企

3、在国家补贴逐步减少的背景下,光伏行业曾经惨绝人寰,而如今的新能源汽车行业同样瑟瑟发抖。

在国家彻查骗补事件的背景下,伴随着政府补贴的逐年退坡,导致行业内的部分缺乏技术创新、战略定位失误、过分依赖补贴的企业业绩急速下滑。超预期严格的光伏政策调整带来光伏行业一片惨绝人寰,同样受益于国家补贴的新能源汽车好像也在瑟瑟发抖,不禁让人发问,新能源行业凛冬要到来了吗?

面对光伏产业这个巨婴,国家曾经下狠心根治,比如光伏531新政颁发后,光伏产业集体暴雷。单晶硅龙头隆基股份、逆变器领军着阳光电源、通威股份、林洋能源,整个产业链企业业绩集体遭遇滑铁卢。

那么,如今的新能源汽车结局会如何?

补贴退烧后的新能源汽车行业结局如何?

如今的新能源汽车行业会不会步光伏产业的后尘?

这值得讨论。

当然,首先,可以肯定的是,在补贴的诱惑之下,基于补贴之下的巨大利润空间和未来美好的发展前景,大量资本涌入,新能源汽车产业与当年的光伏产业一样,存在产能过剩严重的现象。

对于光伏行业,从产能过剩最为严重的2011年来看,彼时光伏全球供应量为70GW,但是需求只有27.5GW,产能严重过剩。

对于动力电池行业。2014年产能不足;2015年,产能开始过剩,产能利用率约为50%;2018年,产能利用率不足30%

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